Privatkunden

In den besten Händen - Wir kümmern uns persönlich um Sie  

Bei uns spielen Sie die Hauptrolle - Ihre Bedürfnisse, Ihre Lebenssituation und Ihre Zukunftsvorstellungen stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Mit Ihnen zusammen erarbeiten wir auf Sie zugeschnittene Lösungen rund um Steuern, Vorsorge, Vermögen und Recht.

Unsere qualifizierten Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung beraten Sie ganzheitlich und persönlich.

Unsere Dienstleistungen für Sie

  • Steuerberatung und Steueroptimierung
  • Erstellen der jährlichen Steuererklärung sowie Prüfung von Steuerveranlagungen und -rechnungen
  • Übersicht über die finanzielle Situation und Budget erstellen
  • Einkommens- und Vermögensentwicklung langfristig planen
  • Vorsorgeberatung / Planung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand
  • Beratung von Privatpersonen in Vermögens-, Salär- und Sozialversicherungsfragen
  • Planung bei güter- und erbrechtlichen Fragen (z. B. Erbverträge, Testament, Schenkungen und Willensvollstreckungen)
  • Unterstützung bei der Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
  • Beratung bei Nachfolgeregelungen
  • Entlastung bei administrativen Arbeiten (eingehende Post bearbeiten, Zahlungen erledigen, Korrespondenz mit Banken, Versicherungen, Ämtern etc.)
  • Immobilienberatung vom Kauf bis zum Verkauf einer Liegenschaft
  • Family Office-Dienstleistungen